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Automatización de Ventas

Automatización de ventas: menos tareas

Conectamos tu CRM y el seguimiento para reducir tareas manuales y evitar oportunidades olvidadas.

Revisar mi proceso comercial Hablemos de tu proyecto

Alertas y gestión de errores, Configuración de CRM, IA con supervisión humana, Integraciones API y webhooks, Paneles de control comercial, Propuestas con datos del CRM, Reglas de asignación, Seguimiento automatizado, Validación y deduplicación

En qué consiste

Automatización comercial para un seguimiento fiable

Revisar mi proceso comercial

Si las oportunidades llegan por varios canales y el seguimiento depende de hojas de cálculo, es fácil perder contexto. La automatización comercial conecta cada entrada con el CRM y las tareas que necesita el equipo.

Dentro de Automatización e IA, revisamos el proceso y definimos etapas, datos y responsables. Después configuramos el CRM y conectamos herramientas mediante API o webhooks, según su viabilidad.

Entregamos flujos probados, reglas documentadas y formación. Comparamos tiempos, registro de leads, asignación y creación de tareas con una línea base. Los objetivos dependen de los datos y las integraciones, no garantizan más ventas.

Diagnóstico del proceso comercial

Revisamos con responsables y usuarios cómo se gestiona una oportunidad, qué herramientas intervienen y cuánto trabajo manual exige. Entregamos un mapa del proceso y prioridades por impacto y esfuerzo. Definimos un piloto con criterios de aceptación y dependencias para centrar la automatización de procesos de ventas en fricciones reales.

CRM y estructura de oportunidades

Configuramos el pipeline comercial con etapas, campos y responsables que reflejen cómo vendéis. Definimos permisos y reglas de calidad en un diccionario de datos para trabajar con criterios comunes. Evaluamos el CRM existente sin imponer un cambio de plataforma. La limpieza o migración de datos se acota en el alcance.

WeLoveWeb

Que ninguna oportunidad se quede sin seguimiento

Revisemos cómo registrar, asignar y dar seguimiento a tus oportunidades sin depender de recordatorios personales.

Revisar mi proceso

Captura e integración de leads

Conectamos los formularios, el correo y las agendas incluidos en el alcance con el CRM mediante conectores, API o webhooks, según su viabilidad. Definimos mapeos, validación y sincronización. Registramos el origen y evitamos duplicados, también ante reintentos, para reducir transcripciones y conservar la trazabilidad de cada oportunidad.

Cualificación y asignación de leads

Documentamos reglas de reparto y puntuación de leads (lead scoring) según perfil, territorio o disponibilidad. Probamos la asignación con casos representativos y derivamos las excepciones a revisión. Si aporta valor, incorporamos IA para clasificar consultas o resumir contexto, con umbrales y supervisión humana. Así el equipo prioriza con criterios comprensibles.

El equipo detrás del proyecto

Especialistas coordinados, un interlocutor para ti

Un responsable coordina a los especialistas y centraliza las decisiones contigo. Así, cada tarea tiene un dueño y sabes cómo avanza el proyecto.

Estrategia comercial

Configuración de CRM

Integración de sistemas

Automatización

Analítica de datos

IA aplicada

Formación y adopción

Peter Cuber

Director de Estrategia Digital

Cristina Monet

Consultora de Negocio

Juanma Nieto

Responsable de Proyectos

Cesar Hernández

Desarrollador Web

Gi Leiva

Desarrolladora Full-Stack

David Chay

Desarrollador Full-Stack

Saul Aguilar

Automatización e IA

Richard Cruz

Arquitectura de sistemas

Barbara Lizeth

Analítica y Estrategia Digital

Yosselin Teyssier

Publicidad Digital

Iris Sanjul

Estrategia SEO

Candela Flores

Publicidad Digital

Jenny Estrada

Arquitecta UX/UI

Lillian Charabati

Diseñadora Web

Cecilia Russo

Diseñadora de Publicidades

WeLoveWeb

Que ninguna oportunidad se quede sin seguimiento

Revisemos cómo registrar, asignar y dar seguimiento a tus oportunidades sin depender de recordatorios personales.

Revisar mi proceso

Seguimiento comercial automatizado

Creamos tareas, avisos y secuencias según la etapa, la interacción y el tiempo sin actividad. Configuramos la agenda y pausamos los envíos cuando hay respuesta. Revisamos mensajes, exclusiones y límites de frecuencia según la base jurídica, las preferencias del contacto y el canal. El seguimiento mantiene su continuidad sin saturar al destinatario.

Propuestas y traspaso operativo

Preparamos plantillas de propuestas con datos del CRM y circuitos de aprobación humana para precios, descuentos y compromisos. Si es viable y se acuerda, conectamos firma electrónica o ERP. Tras la aceptación, generamos el expediente de traspaso para que operaciones reciba la información necesaria sin volver a transcribirla.

Medición y mejora del embudo

Configuramos paneles con indicadores definidos. Comparamos con la línea base el tiempo administrativo, los leads registrados, el tiempo de asignación y la creación de tareas en plazo. Revisamos calidad de datos y conversión por etapa para decidir qué ajustar o ampliar, sin atribuir toda variación de ventas a la automatización.

Despliegue, formación y mantenimiento

Probamos con datos controlados y validamos un piloto con el equipo antes del despliegue progresivo. Entregamos documentación y formación para facilitar su uso. Definimos gestión de credenciales, registros de errores, alertas y recuperación con reintentos controlados. Acordamos aparte soporte, accesos y responsabilidades para evitar fallos silenciosos.

LO QUE DICEN CLIENTES

Experiencias de clientes (pendiente de aprobación)

Empresas que crecen con nosotros

PREGUNTAS FRECUENTES

Antes de automatizar tus ventas

¿Qué procesos de ventas se pueden automatizar?

Puedes automatizar el registro y la asignación de oportunidades, los recordatorios de seguimiento y la preparación de propuestas con datos del CRM. Encaja cuando hay tareas recurrentes, criterios claros y una persona responsable del proceso. En WeLoveWeb revisamos dónde se pierde tiempo o se interrumpe el seguimiento para priorizar qué automatizar. La negociación y la aprobación de precios siguen en manos del equipo.

¿Podemos automatizar el CRM que ya utilizamos?

Sí, si el CRM permite las conexiones y acciones necesarias. Antes de proponer un cambio, revisamos sus conectores, API, permisos, licencias y límites del proveedor. También comprobamos cómo intercambia datos con formularios, correo y otras herramientas. Con esa evaluación definimos qué se puede conectar, qué ajustes necesita el CRM y qué restricciones debe contemplar el proyecto.

¿Cuánto cuesta la automatización de ventas?

El presupuesto depende de los procesos incluidos, la complejidad de las reglas y las integraciones necesarias. También influyen la limpieza o migración de datos y la formación del equipo. La propuesta debe distinguir la implantación de los costes recurrentes, como licencias, consumo de IA y mantenimiento. Primero revisamos tu proceso comercial para definir un alcance que permita valorar la inversión.

¿Cuánto tarda en implantarse la automatización de ventas?

El calendario se define tras revisar la complejidad, los accesos disponibles y la calidad de los datos. Planteamos diagnóstico, diseño de los flujos, piloto, validación y despliegue progresivo. Tu equipo participa aportando criterios comerciales, facilitando accesos y probando el sistema antes de activarlo. Acordamos responsables y dependencias para evitar que la implantación se bloquee por decisiones pendientes.

¿Cómo se mide el resultado de la automatización comercial?

Comparamos una línea base con los datos posteriores: tiempo dedicado a tareas administrativas, oportunidades registradas correctamente, tiempo de asignación y tareas de seguimiento creadas en plazo. Distinguimos crear una tarea de ejecutarla. Los objetivos se fijan según el diagnóstico y las integraciones disponibles. También revisamos la conversión por etapa, sin garantizar más ventas ni atribuir cada cierre a la automatización.

¿Cómo se protegen los datos al automatizar ventas con IA?

El diseño contempla permisos por función, acceso limitado y uso de los datos necesarios. Revisamos proveedores, transferencias y base jurídica según el RGPD, la LOPDGDD y la LSSI-CE aplicables al tratamiento y al canal. Los mensajes deben respetar las bajas y los límites de frecuencia. Si usamos IA, definimos qué información recibe y qué requiere revisión humana. Estas medidas no sustituyen la validación jurídica que corresponda.

¿Quién mantiene las automatizaciones tras la implantación?

Las responsabilidades se acuerdan antes del despliegue. El alcance propuesto incluye documentación de los flujos y formación para facilitar su gestión. También definimos la titularidad de las cuentas y licencias, los accesos y quién recibe las alertas y atiende incidencias. El mantenimiento posterior se acuerda por separado, con las revisiones y condiciones de soporte que necesite el sistema.